Kundrådgivning

Add Kundrådgivning - den optimala lösningen

Med Add får du en komplett lösning för kundrådgivning med formulär/ärendeflöden. Detta hjälper till att hantera kundens bakgrundsinformation, som sedan kan användas som underlag.

Formuläret är utformat för att leva upp till Finansinspektionens (FI) krav. Det handlar bland annat om personens ekonomi och om säkerhetsfrågor. Efter dokumentation kan FI gå tillbaka och se hur rådgivaren rådgivit samt få ut statistik.

Få en egen kundportal

Kunden kan själv fylla i formuläret som sen skickas för intern kontroll. Det finns även stöd för att kunden själv ska kunna godkänna underlaget. Kunden kan få en egen kundportal för att logga in och ta del av formulären som fyllts i. Det går även bra att skriva ut dessa.


Vill du få full kontroll över era ärenden, dokument och arbetsprocesser?

Missa inte möjligheten att få testa Add i 30 dagar – helt utan förpliktelser!

 

Testa 1 månad gratis

 

Välj ett alternativ
Härmed samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt Addsystems integritetspolicy. Läs mer på www.addsystems.com/integritetspolicy

Välj ett alternativ
Härmed samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt Addsystems integritetspolicy. Läs mer på www.addsystems.com/integritetspolicy